Окремий простір на кожну компанію
Дані клієнтів не змішуються: кожна компанія має власний робочий простір зі своїми рахунками, категоріями й операціями. Перемикатися між ними можна без повторного входу.
Для кого і для чого
Фінансист підходить, якщо ви допомагаєте власникам бізнесу бачити гроші: щомісяця збираєте виписки, розкладаєте їх за статтями, готуєте звіт про рух коштів і прибутки та збитки, стежите за боргами й платіжним календарем. Для цього зручно мати єдиний інструмент, куди власник теж може зайти й побачити ті самі цифри.
Головна межа: Фінансист веде управлінський облік. Він не подає податкову звітність, не замінює вашу облікову програму та не формує первинні документи за вимогами законодавства. Різницю між двома підходами пояснює гайд про управлінський і фінансовий облік.
Що важливо при роботі з кількома клієнтами
Ролі й видимість
Є чотири системні ролі — власник, адміністратор, спостерігач і відповідальний працівник, а також власні ролі. Доступ можна обмежити окремими рахунками та проєктами.
Журнал аудиту
Зміни ролей, співробітників, запрошень, налаштувань, правил автоматизації та бюджетів фіксуються. Виклики інструментів через Claude MCP теж потрапляють в аудит.
Імпорт виписок через Claude MCP
Кидаєте виписку в чат із Claude, а він розбирає рядки й готує імпорт з пошуком дублів і пропозиціями категорій.
Документи й погодження
Документи привʼязуються до платежів, а заявки на оплату проходять ланцюжки погодження.
Експорт
Звіти про рух коштів, прибутки і збитки, баланс, борги та платіжний календар експортуються в CSV, який відкривається в Excel. Є також резервна копія простору у форматі JSON.
Як виглядає імпорт виписки через Claude MCP
Підключіть конектор
Додайте Фінансист як власний конектор у Claude, увійдіть і виберіть робочий простір клієнта. За потреби увімкніть режим «лише читання».
Надішліть виписку
Передайте Claude PDF, CSV, скріншот чи текст. Він витягне рядки й подивиться рахунки та категорії простору.
Перегляньте попередній розбір
Перед записом видно кількість нових операцій, дублів і переказів між власними рахунками, а також попередження про розбіжності сум чи залишків.
Підтвердіть запис
Імпорт виконується лише після вашого підтвердження. Протягом семи днів його можна скасувати за токеном, якщо операції ще не звірені.
Що Фінансист робить, а що ні
| Робить | Не робить |
|---|---|
| Облік рахунків, операцій, боргів, активів і складу | Не подає податкові декларації та звітність до державних органів |
| Звіти про рух коштів, прибутки і збитки, баланс | Не замінює облікову програму з проводками |
| Імпорт виписок через Claude MCP і CSV | Не має синхронізації з банками чи бухгалтерськими програмами |
| Ролі, видимість, журнал аудиту | Не надає юридичних висновків про відповідність вимогам |
Безпека доступу Claude
Підключення Claude працює через OAuth 2.1 з PKCE. Ефективні права Claude — це перетин того, що ви дозволили на екрані згоди, і поточних прав вашої ролі: якщо роль знижено, зміни діють одразу. У режимі «лише читання» інструменти запису недоступні. Підключення можна відкликати у веб-інтерфейсі. Докладніше — на сторінці безпеки. Продукт у ранньому доступі.
Часті запитання
Чи можна вести кілька клієнтів в одному акаунті?
Так. Для кожної компанії створюється окремий робочий простір, дані між просторами не змішуються, а перемикатися між ними можна з одного входу. Права співробітників задаються в кожному просторі окремо.
Чи замінює Фінансист податкову звітність?
Ні. Це управлінський облік: гроші, прибутковість, борги, плани. Податкові декларації, первинні документи й проводки за законодавством ведуться у вашій обліковій програмі, а Фінансист доповнює їх зрозумілими власнику звітами.
Чи безпечно давати Claude доступ до облікових даних клієнта?
Доступ надається через OAuth на екрані згоди, його можна обмежити режимом «лише читання» й будь-якої миті відкликати. Права Claude не перевищують прав вашої ролі, а виклики інструментів фіксуються в журналі аудиту.
Як експортувати дані?
Звіти про рух коштів, прибутки і збитки, баланс, борги й платіжний календар експортуються в CSV, так само бюджети та списки операцій. Для всього простору є резервна копія у форматі JSON, яку може створити користувач із відповідним правом.