Перевірки виписки
Розбір сум у різних форматах (1 234,50 і 1,234.50), порядок день/місяць із контексту. Звіряються підсумки, ланцюжок залишків і період; невідповідності стають попередженнями.
Що таке підключення до Claude (MCP) і навіщо воно потрібне
MCP (Model Context Protocol) — відкритий протокол, за яким застосунок із ШІ безпечно викликає інструменти зовнішнього сервісу. Конектор Фінансиста — це віддалений MCP-сервер за адресою вашого Фінансиста (/mcp): він дає Claude набір інструментів для роботи з обліком у межах прав вашої ролі.
Головний сценарій — імпорт банківської виписки. Банки віддають виписки в різних форматах: PDF, CSV, скриншот, просто текст. Замість того щоб писати для кожного формату окремий парсер, ви надсилаєте файл Claude. Він витягує рядки, звіряє їх із вашими рахунками, категоріями й контрагентами через інструменти Фінансиста та імпортує операції. Файл обробляється в вашому чаті з Claude; у Фінансист потрапляють лише розібрані рядки.
Окрім імпорту, Claude може читати рахунки, операції, звіти про рух коштів та дашборд — тобто відповідати на питання про ваші гроші просто у своєму чаті. Для питань усередині застосунку є вбудований AI-асистент.
Підтримувані клієнти
Підключення описано й підтримується для Claude: claude.ai (веб і десктоп), Claude Code та Claude Desktop. Для інших клієнтів сумісність не заявляється.
Як підключити Claude і імпортувати виписку
Адресу конектора та готовий промпт для імпорту застосунок показує на сторінці «Підключення до Claude» в налаштуваннях.
Додайте конектор
У claude.ai: Settings, Connectors, Add custom connector; вкажіть назву й адресу конектора. Поля OAuth Client ID і Secret залиште порожніми. У Claude Code: команда claude mcp add --transport http з адресою, потім /mcp і Authenticate.
Увійдіть і дайте згоду
Відкриється сторінка Фінансиста: увійдіть, оберіть компанію, за потреби поставте галочку «Лише читання» й підтвердьте. Пароль вводиться лише тут, Claude його не бачить.
Надішліть виписку в чат
Увімкніть конектор у чаті та додайте файл або вставте текст. Скористайтеся готовим промптом зі сторінки підключення.
Перегляньте попередній розбір
Claude отримує ваші рахунки й категорії, розбирає всі рядки й просить Фінансист зробити перегляд без запису. Ви бачите кількість нових операцій, дублікатів, переказів між власними рахунками, попередження та запропоновані категорії.
Підтвердіть імпорт
Лише після вашого «так» Claude викликає запис із підтвердженням. Операції потрапляють в облік позначеними як імпортовані й незвірені.
Скасуйте, якщо потрібно
Після імпорту ви отримуєте токен скасування. Імпорт можна відкотити протягом 7 днів, а історію імпортів видно на сторінці підключення.
Що забезпечує імпорт під капотом
Без дублів
Операції з банківським ID дедуплікуються за рахунком. Для рядків без ID створюється стійкий ключ, тому повторний імпорт тієї ж виписки нічого не дублює. «Можливі дублі» пропускаються.
Перекази між рахунками
Пару рухів між вашими рахунками з високою впевненістю зводить в один переказ із двома ногами. Слабкі пари лише дають попередження.
Пропозиції категорій
Категорії підбираються спершу за правилами автоматизації, потім за історією операцій. Це лише пропозиції: ви можете змінити їх перед записом.
Скасування імпорту
Імпорт можна скасувати за токеном протягом 7 днів. Звірені операції при цьому не чіпаються, якщо не вказано примусово.
Читання звітів
Claude може прочитати рахунки, операції, звіти й показники дашборда та відповісти на питання у вашому чаті, у межах прав ролі.
Які інструменти доступні Claude
Набір залежить від прав вашої ролі; у режимі «лише читання» інструменти запису недоступні.
| Інструмент | Тип | Що робить |
|---|---|---|
| import_get_context | Читання | Показує рахунки, категорії, контрагентів, правила автоматизації та ліміти |
| import_statement_preview | Читання | Розбирає й перевіряє рядки виписки без запису, до 2000 рядків; перегляд діє 24 години |
| import_statement_commit | Запис | Записує підтверджені рядки лише з явним підтвердженням |
| import_undo | Запис | Скасовує імпорт за токеном протягом 7 днів |
| import_history | Читання | Показує останні імпорти й токени скасування |
| Звіти та облік | Читання | Рахунки, операції, рух коштів, прибутки і збитки, баланс, борги, платіжний календар, дашборд, бюджети, документи, склад |
Безпека, доступ і відкликання
- OAuth 2.1 з PKCE. Claude отримує токен після входу на сторінці Фінансиста. Токен доступу діє 1 годину, оновлення — 30 днів; токени зберігаються лише у вигляді хешів.
- Не більше, ніж дозволяє роль. Ефективні права — це перетин наданих на екрані згоди й поточних прав вашої ролі. Якщо роль знизили, зміни діють одразу.
- Режим лише читання. Таке підключення не бачить і не може викликати жодного інструмента запису.
- Відкликання будь-коли. У налаштуваннях «Підключення до Claude» видно підключені клієнти, режим доступу й останню активність; кожне підключення відкликається одним натиском.
- Журнал. Кожен виклик інструмента потрапляє в журнал аудиту із назвою, результатом і часом, без вмісту рядків виписки.
- Ліміти. На запити та входи діють обмеження частоти.
Команди без браузера можуть використати персональний токен API; для нього також доступний режим лише читання.
Конектор найкорисніший власникам і бухгалтерам, які щомісяця переносять виписки з банку в таблиці: див. також перехід з Excel на систему обліку.
Часті запитання
Чи можна підключити Claude до облікової системи?
Так. Фінансист має віддалений MCP-конектор для Claude. Його додають у claude.ai, Claude Code або Claude Desktop, входять через OAuth і обирають компанію. Після цього Claude отримує інструменти для імпорту виписок і читання даних у межах прав вашої ролі. Режим лише читання вимикає будь-який запис.
Як Claude імпортує банківську виписку у Фінансист?
Ви надсилаєте у чат файл чи текст виписки. Claude витягує рядки, звіряє їх із вашими рахунками й категоріями та просить Фінансист зробити перегляд без запису. Ви бачите нові операції, дублікати й попередження. Після вашого «так» операції записуються, а ви отримуєте токен для скасування протягом 7 днів.
Чи безпечно давати Claude доступ до фінансових даних?
Доступ дається через OAuth 2.1 з PKCE, обмежений вашою роллю та вибраною компанією, і його можна відкликати будь-коли. У режимі лише читання запис неможливий. Кожен виклик інструмента фіксується в журналі аудиту. Файл виписки обробляється у вашому чаті з Claude; у Фінансист передаються розібрані рядки.
Чи можна підключити інші ШІ-асистенти?
Конектор розроблено й задокументовано для Claude: claude.ai, Claude Code і Claude Desktop. Це стандартний віддалений MCP-сервер, але сумісність з іншими клієнтами ми не заявляємо й не гарантуємо. Для роботи без зовнішніх сервісів є вбудований AI-асистент.
Що робити, якщо імпорт зробив помилку?
Скасуйте імпорт: токен скасування видається після запису, а історію імпортів видно на сторінці підключення. Скасування діє 7 днів і не чіпає операції, які ви вже звірили, якщо не вказано примусово. Повторний імпорт тієї ж виписки не створює дублів, бо операції дедуплікуються.