Samostatné konverzace
Každý chat je samostatné vlákno: vyhledávání, připnutí, přejmenování, archiv. Cizí konverzace nikdo nevidí. Odpověď přichází průběžně, lze ji zastavit nebo vygenerovat znovu.
Co je AI asistent ve Financistu
Asistent je konverzační rozhraní k vašemu manažerskému účetnictví. Místo otevírání výkazů a filtrování transakcí se prostě zeptáte: „Kolik jsme tento kvartál utratili za marketing?“, „Které platby jsou po splatnosti?“, „Na kolik měsíců nám vystačí hotovost?“. Asistent použije stejné výpočty jako výkaz cash flow, platební kalendář a ukazatele zdraví firmy a odpoví tabulkou nebo krátkým textem.
Vidí jen to, co dovoluje vaše role. Pokud uživatel nemá přístup k účtu nebo výkazu, data se neobjeví ani v odpovědi.
Závislost na klíči k modelu
Volnou konverzaci zajišťuje jazykový model Claude od společnosti Anthropic, pro který musí být na serveru nastaven přístupový klíč. Bez klíče běží asistent v omezeném režimu pravidel: rozpozná typické dotazy podle klíčových slov a období a zavolá stejné nástroje pro čtení, ale nevede volný rozhovor. Aktivní režim je vidět v okně chatu. Denní limit tokenů pro firmu lze nastavit v nastavení.
Co asistent umí
Čte účetní data
Účty, transakce, cash flow, výkaz zisku a ztráty, rozvaha, pohledávky a závazky, platební kalendář, dashboard, zdraví firmy, rozpočty, doklady, žádosti o výdaj a stav skladu.
Paměť firmy
Osobní i sdílené poznámky: fakta, preference, pravidla, slovník. Asistent se umí naučit protistrany a kategorie z vašich dat a nejdřív ukáže, co si zapamatuje.
Úlohy na pozadí
Týdenní přehled, hlídání podmínek (zůstatek pod limitem, překročení kategorie, velká transakce, pohledávky či závazky po splatnosti) i libovolný dotaz podle plánu.
Fronta návrhů
Navrhuje kategorie pro nezatříděné transakce a páruje plán se skutečností. Každý návrh přijmete nebo zamítnete, případně hromadně nad zvolenou mírou jistoty.
Bezpečný zápis
Umí vytvořit nebo upravit transakci, hromadně přiřadit kategorie, označit spárované transakce a přidat kategorii, protistranu, projekt či štítek. Nejdřív vždy ukáže náhled.
Jak probíhá změna: náhled a potvrzení
Zápis do účetnictví chrání dvojí potvrzení.
Požádáte o změnu
Například: „Přidej výdaj 1 200 Kč za nájem z hlavní pokladny.“
Asistent ukáže náhled
Zápisový nástroj zavolaný bez potvrzení nic nezmění. Vrátí kartu s popisem toho, co by se vytvořilo nebo změnilo.
Kliknete na Potvrdit
Potvrzení je samostatná zpráva v dalším kroku. Systém nedovolí změnu provést, pokud náhled nebyl zobrazen v předchozím kroku.
Změna se zapíše do auditu
Transakce je uložena a akce je vidět v auditním logu. Úlohy na pozadí do účetnictví nikdy nezapisují, jen přidávají návrhy do fronty.
Komu AI asistent pomůže
- Majitelům a jednatelům, kteří potřebují odpověď za minutu a nechtějí hledat správný výkaz.
- Finančním manažerům, kteří denně třídí transakce: asistent navrhuje kategorie a páruje plán se skutečností.
- Týmům, které chtějí kontrolu: hlídání hotovosti a překročení výdajů běží podle plánu a upozornění přijdou do aplikace.
Ve výchozím nastavení je asistent dostupný rolím Vlastník a Administrátor; ostatním rolím lze oprávnění přidělit v nastavení přístupů. Bankovní výpisy se do tohoto chatu nenahrávají, k tomu slouží propojení s Claude. Přílohy v chatu se ukládají jen jako štítky, jejich obsah asistent nečte.
Často kladené otázky
Může AI asistent sám měnit moje účetní data?
Jen po vašem potvrzení. Asistent nejdřív ukáže náhled změny a vy ji potvrdíte následující zprávou. Úlohy na pozadí do účetnictví nezapisují vůbec: pouze přidávají návrhy do fronty, které přijímáte ručně. Automatické přijímání návrhů funguje jen tehdy, když si sami nastavíte práh jistoty.
Potřebuje asistent ke své práci samostatný klíč?
Pro volnou konverzaci ano: na serveru musí být nastaven přístupový klíč k jazykovému modelu Claude. Bez něj běží asistent v omezeném režimu pravidel, který odpoví na typické dotazy (zůstatky, součty za období, nejvýznamnější kategorie), ale nevede volný dialog. Aktivní režim je vidět v chatu.
Jaká data asistent vidí?
Pouze data vaší firmy a jen v rozsahu oprávnění vaší role. Konverzace a osobní paměť vidí jen jejich vlastník. Pokud role nemá přístup k určitým účtům nebo výkazům, asistent je nepřečte a neuvede je v odpovědi.
Co jsou úlohy na pozadí?
Plánované nebo jednorázové úlohy: týdenní přehled, hlídání podmínky (například zůstatek pod limitem), libovolný dotaz nebo hledání kategorií pro nezatříděné transakce. Plán se nastavuje předvolbou (každou hodinu, denně, týdně) nebo výrazem cron. Výsledek přijde jako upozornění v aplikaci.
Umí asistent importovat bankovní výpis?
Ve vestavěném chatu ne, přílohy se tam ukládají jen jako štítky. Výpisy zpracuje Claude přes samostatný konektor: přečte soubor, ukáže náhled a po vašem potvrzení naimportuje transakce. Více na stránce propojení s Claude.