# Фінансист для бухгалтерів і фінансових менеджерів

> Фінансист допомагає бухгалтерам, фінансовим менеджерам і консультантам вести управлінський облік кількох клієнтів: у кожної компанії власний робочий простір, ролі обмежують доступ, журнал аудиту фіксує зміни, а виписки імпортуються через Claude MCP з попереднім переглядом. Це управлінський облік, а не заміна податкової звітності.

Ведіть управлінський облік кількох клієнтів в окремих просторах, давайте їм потрібний рівень доступу й тримайте історію змін під рукою.

## Для кого і для чого

Фінансист підходить, якщо ви допомагаєте власникам бізнесу бачити гроші: щомісяця збираєте виписки, розкладаєте їх за статтями, готуєте звіт про рух коштів і прибутки та збитки, стежите за боргами й платіжним календарем. Для цього зручно мати єдиний інструмент, куди власник теж може зайти й побачити ті самі цифри.

Головна межа: Фінансист веде **управлінський облік**. Він не подає податкову звітність, не замінює вашу облікову програму та не формує первинні документи за вимогами законодавства. Різницю між двома підходами пояснює [гайд про управлінський і фінансовий облік](https://findir.rozum.one/guides/management-vs-financial-accounting/).

## Що важливо при роботі з кількома клієнтами

- **Окремий простір на кожну компанію** — Дані клієнтів не змішуються: кожна компанія має власний робочий простір зі своїми рахунками, категоріями й операціями. Перемикатися між ними можна без повторного входу.
- **Ролі й видимість** — Є чотири системні ролі — власник, адміністратор, спостерігач і відповідальний працівник, а також власні ролі. Доступ можна обмежити окремими рахунками та проєктами.
- **Журнал аудиту** — Зміни ролей, співробітників, запрошень, налаштувань, правил автоматизації та бюджетів фіксуються. Виклики інструментів через Claude MCP теж потрапляють в аудит.
- **Імпорт виписок через Claude MCP** — Кидаєте виписку в чат із Claude, а він розбирає рядки й готує імпорт з пошуком дублів і пропозиціями категорій.
- **Документи й погодження** — Документи привʼязуються до платежів, а заявки на оплату проходять ланцюжки погодження.
- **Експорт** — Звіти про рух коштів, прибутки і збитки, баланс, борги та платіжний календар експортуються в CSV, який відкривається в Excel. Є також резервна копія простору у форматі JSON.

## Як виглядає імпорт виписки через Claude MCP

1. **Підключіть конектор** — Додайте Фінансист як власний конектор у Claude, увійдіть і виберіть робочий простір клієнта. За потреби увімкніть режим «лише читання».
2. **Надішліть виписку** — Передайте Claude PDF, CSV, скріншот чи текст. Він витягне рядки й подивиться рахунки та категорії простору.
3. **Перегляньте попередній розбір** — Перед записом видно кількість нових операцій, дублів і переказів між власними рахунками, а також попередження про розбіжності сум чи залишків.
4. **Підтвердіть запис** — Імпорт виконується лише після вашого підтвердження. Протягом семи днів його можна скасувати за токеном, якщо операції ще не звірені.

## Що Фінансист робить, а що ні

| Робить | Не робить |
| --- | --- |
| Облік рахунків, операцій, боргів, активів і складу | Не подає податкові декларації та звітність до державних органів |
| Звіти про рух коштів, прибутки і збитки, баланс | Не замінює облікову програму з проводками |
| Імпорт виписок через Claude MCP і CSV | Не має синхронізації з банками чи бухгалтерськими програмами |
| Ролі, видимість, журнал аудиту | Не надає юридичних висновків про відповідність вимогам |

## Безпека доступу Claude

Підключення Claude працює через OAuth 2.1 з PKCE. Ефективні права Claude — це перетин того, що ви дозволили на екрані згоди, і поточних прав вашої ролі: якщо роль знижено, зміни діють одразу. У режимі «лише читання» інструменти запису недоступні. Підключення можна відкликати у веб-інтерфейсі. Докладніше — на сторінці [безпеки](https://findir.rozum.one/security/). Продукт у ранньому доступі.

## Перевірте на демо-даних

**Перевірте на демо-даних** Спробуйте робочий простір із прикладами, а для пілоту з вашими клієнтами напишіть нам. [Спробувати демо](https://findir.rozum.one/app/)

## Часті запитання

### Чи можна вести кілька клієнтів в одному акаунті?

Так. Для кожної компанії створюється окремий робочий простір, дані між просторами не змішуються, а перемикатися між ними можна з одного входу. Права співробітників задаються в кожному просторі окремо.

### Чи замінює Фінансист податкову звітність?

Ні. Це управлінський облік: гроші, прибутковість, борги, плани. Податкові декларації, первинні документи й проводки за законодавством ведуться у вашій обліковій програмі, а Фінансист доповнює їх зрозумілими власнику звітами.

### Чи безпечно давати Claude доступ до облікових даних клієнта?

Доступ надається через OAuth на екрані згоди, його можна обмежити режимом «лише читання» й будь-якої миті відкликати. Права Claude не перевищують прав вашої ролі, а виклики інструментів фіксуються в журналі аудиту.

### Як експортувати дані?

Звіти про рух коштів, прибутки і збитки, баланс, борги й платіжний календар експортуються в CSV, так само бюджети та списки операцій. Для всього простору є резервна копія у форматі JSON, яку може створити користувач із відповідним правом.

---
Source: https://findir.rozum.one/solutions/accountants/