# Підключення до Claude: дайте виписку банку — Claude імпортує операції в облік

> Так, Claude можна підключити до обліку Фінансиста через віддалений MCP-конектор. Ви додаєте конектор у claude.ai, Claude Code або Claude Desktop, входите через OAuth і надсилаєте банківську виписку. Claude розбирає її, показує попередній перегляд, а після вашого підтвердження імпортує операції без дублів. Є режим лише читання.

Фінансист має віддалений MCP-конектор для Claude. Ви кидаєте у чат виписку, Claude розбирає її, показує попередній перегляд, а після вашого «так» імпортує операції.

## Що таке підключення до Claude (MCP) і навіщо воно потрібне

**MCP (Model Context Protocol)** — відкритий протокол, за яким застосунок із ШІ безпечно викликає інструменти зовнішнього сервісу. **Конектор Фінансиста** — це віддалений MCP-сервер за адресою вашого Фінансиста (/mcp): він дає Claude набір інструментів для роботи з обліком у межах прав вашої ролі.

Головний сценарій — **імпорт банківської виписки**. Банки віддають виписки в різних форматах: PDF, CSV, скриншот, просто текст. Замість того щоб писати для кожного формату окремий парсер, ви надсилаєте файл Claude. Він витягує рядки, звіряє їх із вашими рахунками, категоріями й контрагентами через інструменти Фінансиста та імпортує операції. Файл обробляється в вашому чаті з Claude; у Фінансист потрапляють лише розібрані рядки.

Окрім імпорту, Claude може читати рахунки, операції, [звіти про рух коштів](https://findir.rozum.one/features/cash-flow/) та дашборд — тобто відповідати на питання про ваші гроші просто у своєму чаті. Для питань усередині застосунку є [вбудований AI-асистент](https://findir.rozum.one/features/ai-assistant/).

### Підтримувані клієнти

Підключення описано й підтримується для Claude: claude.ai (веб і десктоп), Claude Code та Claude Desktop. Для інших клієнтів сумісність не заявляється.

## Як підключити Claude і імпортувати виписку

Адресу конектора та готовий промпт для імпорту застосунок показує на сторінці «Підключення до Claude» в налаштуваннях.

1. **Додайте конектор** — У claude.ai: Settings, Connectors, Add custom connector; вкажіть назву й адресу конектора. Поля OAuth Client ID і Secret залиште порожніми. У Claude Code: команда claude mcp add --transport http з адресою, потім /mcp і Authenticate.
2. **Увійдіть і дайте згоду** — Відкриється сторінка Фінансиста: увійдіть, оберіть компанію, за потреби поставте галочку «Лише читання» й підтвердьте. Пароль вводиться лише тут, Claude його не бачить.
3. **Надішліть виписку в чат** — Увімкніть конектор у чаті та додайте файл або вставте текст. Скористайтеся готовим промптом зі сторінки підключення.
4. **Перегляньте попередній розбір** — Claude отримує ваші рахунки й категорії, розбирає всі рядки й просить Фінансист зробити перегляд без запису. Ви бачите кількість нових операцій, дублікатів, переказів між власними рахунками, попередження та запропоновані категорії.
5. **Підтвердіть імпорт** — Лише після вашого «так» Claude викликає запис із підтвердженням. Операції потрапляють в облік позначеними як імпортовані й незвірені.
6. **Скасуйте, якщо потрібно** — Після імпорту ви отримуєте токен скасування. Імпорт можна відкотити протягом 7 днів, а історію імпортів видно на сторінці підключення.

## Що забезпечує імпорт під капотом

- **Перевірки виписки** — Розбір сум у різних форматах (1 234,50 і 1,234.50), порядок день/місяць із контексту. Звіряються підсумки, ланцюжок залишків і період; невідповідності стають попередженнями.
- **Без дублів** — Операції з банківським ID дедуплікуються за рахунком. Для рядків без ID створюється стійкий ключ, тому повторний імпорт тієї ж виписки нічого не дублює. «Можливі дублі» пропускаються.
- **Перекази між рахунками** — Пару рухів між вашими рахунками з високою впевненістю зводить в один переказ із двома ногами. Слабкі пари лише дають попередження.
- **Пропозиції категорій** — Категорії підбираються спершу за правилами автоматизації, потім за історією операцій. Це лише пропозиції: ви можете змінити їх перед записом.
- **Скасування імпорту** — Імпорт можна скасувати за токеном протягом 7 днів. Звірені операції при цьому не чіпаються, якщо не вказано примусово.
- **Читання звітів** — Claude може прочитати рахунки, операції, звіти й показники дашборда та відповісти на питання у вашому чаті, у межах прав ролі.

## Які інструменти доступні Claude

Набір залежить від прав вашої ролі; у режимі «лише читання» інструменти запису недоступні.

| Інструмент | Тип | Що робить |
| --- | --- | --- |
| import_get_context | Читання | Показує рахунки, категорії, контрагентів, правила автоматизації та ліміти |
| import_statement_preview | Читання | Розбирає й перевіряє рядки виписки без запису, до 2000 рядків; перегляд діє 24 години |
| import_statement_commit | Запис | Записує підтверджені рядки лише з явним підтвердженням |
| import_undo | Запис | Скасовує імпорт за токеном протягом 7 днів |
| import_history | Читання | Показує останні імпорти й токени скасування |
| Звіти та облік | Читання | Рахунки, операції, рух коштів, прибутки і збитки, баланс, борги, платіжний календар, дашборд, бюджети, документи, склад |

## Безпека, доступ і відкликання

- **OAuth 2.1 з PKCE.** Claude отримує токен після входу на сторінці Фінансиста. Токен доступу діє 1 годину, оновлення — 30 днів; токени зберігаються лише у вигляді хешів.
- **Не більше, ніж дозволяє роль.** Ефективні права — це перетин наданих на екрані згоди й поточних прав вашої ролі. Якщо роль знизили, зміни діють одразу.
- **Режим лише читання.** Таке підключення не бачить і не може викликати жодного інструмента запису.
- **Відкликання будь-коли.** У налаштуваннях «Підключення до Claude» видно підключені клієнти, режим доступу й останню активність; кожне підключення відкликається одним натиском.
- **Журнал.** Кожен виклик інструмента потрапляє в [журнал аудиту](https://findir.rozum.one/features/team-access/) із назвою, результатом і часом, без вмісту рядків виписки.
- **Ліміти.** На запити та входи діють обмеження частоти.

Команди без браузера можуть використати персональний токен API; для нього також доступний режим лише читання.

Конектор найкорисніший власникам і бухгалтерам, які щомісяця переносять виписки з банку в таблиці: див. також [перехід з Excel на систему обліку](https://findir.rozum.one/guides/excel-to-accounting-system/).

## Спробуйте підключення на демо-даних

**Спробуйте підключення на демо-даних** У демо-режимі відкрийте «Підключення до Claude» в налаштуваннях: там адреса конектора, готовий промпт і список підключень. [Спробувати демо](https://findir.rozum.one/app/)

## Часті запитання

### Чи можна підключити Claude до облікової системи?

Так. Фінансист має віддалений MCP-конектор для Claude. Його додають у claude.ai, Claude Code або Claude Desktop, входять через OAuth і обирають компанію. Після цього Claude отримує інструменти для імпорту виписок і читання даних у межах прав вашої ролі. Режим лише читання вимикає будь-який запис.

### Як Claude імпортує банківську виписку у Фінансист?

Ви надсилаєте у чат файл чи текст виписки. Claude витягує рядки, звіряє їх із вашими рахунками й категоріями та просить Фінансист зробити перегляд без запису. Ви бачите нові операції, дублікати й попередження. Після вашого «так» операції записуються, а ви отримуєте токен для скасування протягом 7 днів.

### Чи безпечно давати Claude доступ до фінансових даних?

Доступ дається через OAuth 2.1 з PKCE, обмежений вашою роллю та вибраною компанією, і його можна відкликати будь-коли. У режимі лише читання запис неможливий. Кожен виклик інструмента фіксується в журналі аудиту. Файл виписки обробляється у вашому чаті з Claude; у Фінансист передаються розібрані рядки.

### Чи можна підключити інші ШІ-асистенти?

Конектор розроблено й задокументовано для Claude: claude.ai, Claude Code і Claude Desktop. Це стандартний віддалений MCP-сервер, але сумісність з іншими клієнтами ми не заявляємо й не гарантуємо. Для роботи без зовнішніх сервісів є вбудований AI-асистент.

### Що робити, якщо імпорт зробив помилку?

Скасуйте імпорт: токен скасування видається після запису, а історію імпортів видно на сторінці підключення. Скасування діє 7 днів і не чіпає операції, які ви вже звірили, якщо не вказано примусово. Повторний імпорт тієї ж виписки не створює дублів, бо операції дедуплікуються.

---
Source: https://findir.rozum.one/features/claude-mcp/