# Financist pro účetní a finanční manažery

> Financist pomáhá účetním, finančním manažerům a poradcům vést manažerské účetnictví více klientů: každá firma má vlastní pracovní prostor, role omezují přístup, auditní záznam eviduje změny a bankovní výpisy se importují přes Claude MCP s náhledem. Je to manažerské účetnictví, nikoli náhrada daňového přiznání.

Veďte manažerské účetnictví více klientů v oddělených prostorech, dejte každému potřebnou úroveň přístupu a mějte historii změn po ruce.

## Pro koho je určen

Financist se hodí, pokud majitelům firem pomáháte mít přehled o penězích: každý měsíc sbíráte výpisy, třídíte je do kategorií, připravujete výkaz cash flow a výkaz zisku a ztráty a hlídáte dluhy i platební kalendář. Pomáhá jeden nástroj, do kterého může vstoupit i majitel a vidět stejná čísla.

Zásadní hranice: Financist vede **manažerské účetnictví**. Nepodává daňová přiznání, nenahrazuje vaše účetní programové vybavení a nevytváří zákonné účetní doklady. Rozdíl obou přístupů vysvětluje [průvodce manažerským a finančním účetnictvím](https://findir.rozum.one/cs/guides/management-vs-financial-accounting/).

## Na čem záleží při práci s více klienty

- **Jeden prostor na firmu** — Data klientů se nemíchají: každá firma má vlastní pracovní prostor s vlastními účty, kategoriemi a transakcemi. Mezi prostory se přepíná bez nového přihlášení.
- **Role a viditelnost** — K dispozici jsou čtyři systémové role — vlastník, administrátor, pozorovatel a odpovědný zaměstnanec — a vlastní role. Přístup lze omezit na vybrané účty a projekty.
- **Auditní záznam** — Eviduje se změna rolí, zaměstnanců, pozvánek, nastavení, pravidel automatizace a rozpočtů. Do auditu se zapisují i volání nástrojů přes Claude MCP.
- **Import výpisů přes Claude MCP** — Výpis vložíte do chatu s Claude, ten rozebere řádky a připraví import s hledáním duplicit a návrhy kategorií.
- **Doklady a schvalování** — Doklady se párují s platbami a žádosti o úhradu procházejí schvalovacími řetězci.
- **Export** — Výkazy cash flow, zisku a ztráty, rozvahu, přehled dluhů a platební kalendář lze exportovat do CSV, které se otevře v Excelu. K dispozici je i záloha prostoru ve formátu JSON.

## Jak vypadá import výpisu přes Claude MCP

1. **Připojte konektor** — Přidejte Financist jako vlastní konektor v Claude, přihlaste se a vyberte pracovní prostor klienta. Podle potřeby zapněte režim jen pro čtení.
2. **Pošlete výpis** — Předejte Claude PDF, CSV, snímek obrazovky nebo text. Vytáhne řádky a podívá se na účty a kategorie prostoru.
3. **Zkontrolujte náhled** — Před zápisem uvidíte počet nových transakcí, duplicit a převodů mezi vlastními účty i varování před nesouhlasícími součty či zůstatky.
4. **Potvrďte zápis** — Import proběhne až po vašem potvrzení. Sedm dní jej lze zrušit pomocí tokenu, pokud transakce nebyly spárovány s výpisem.

## Co Financist dělá a co ne

| Dělá | Nedělá |
| --- | --- |
| Eviduje účty, transakce, dluhy, majetek a sklad | Nepodává daňová přiznání ani hlášení úřadům |
| Sestavuje cash flow, zisk a ztrátu a rozvahu | Nenahrazuje účetní software s účetními zápisy |
| Importuje výpisy přes Claude MCP a CSV | Nesynchronizuje se s bankami ani účetními programy |
| Role, viditelnost a auditní záznam | Neposkytuje právní stanoviska o souladu s předpisy |

## Zabezpečení přístupu Claude

Připojení Claude používá OAuth 2.1 s PKCE. Efektivní oprávnění Claude je průnik toho, co povolíte na souhlasné obrazovce, a aktuálních práv vaší role: při snížení role se změna projeví okamžitě. V režimu jen pro čtení nejsou zapisovací nástroje dostupné. Připojení lze odvolat ve webovém rozhraní. Více na stránce o [zabezpečení](https://findir.rozum.one/cs/security/). Produkt je v předběžném přístupu.

## Vyzkoušejte na demo datech

**Vyzkoušejte na demo datech** Projděte si prostor s ukázkovými daty a pro pilot s vašimi klienty nám napište. [Vyzkoušet demo](https://findir.rozum.one/app/)

## Často kladené otázky

### Mohu vést více klientů pod jedním účtem?

Ano. Každá firma dostane vlastní pracovní prostor, data se mezi prostory nemíchají a přepínat lze z jednoho přihlášení. Oprávnění zaměstnanců se nastavují v každém prostoru zvlášť.

### Nahrazuje Financist daňová přiznání?

Ne. Je to manažerské účetnictví: peníze, ziskovost, dluhy a plány. Daňová přiznání, zákonné doklady a účetní zápisy zůstávají ve vašem účetním programu a Financist je doplňuje přehledy srozumitelnými pro majitele.

### Je bezpečné dát Claude přístup k datům klienta?

Přístup se uděluje přes OAuth na souhlasné obrazovce, lze jej omezit na režim jen pro čtení a kdykoli odvolat. Oprávnění Claude nepřesáhnou práva vaší role a volání nástrojů se zapisují do auditního záznamu.

### Jak exportovat data?

Výkazy cash flow, zisku a ztráty, rozvahu, přehled dluhů i platební kalendář lze exportovat do CSV, stejně tak rozpočty a seznamy transakcí. Zálohu celého prostoru ve formátu JSON vytvoří uživatel s příslušným oprávněním.

---
Source: https://findir.rozum.one/cs/solutions/accountants/