# Propojení s Claude: předejte bankovní výpis a Claude naimportuje transakce

> Ano, Claude lze propojit s účetnictvím ve Financistu přes vzdálený MCP konektor. Konektor přidáte v claude.ai, Claude Code nebo Claude Desktop, přihlásíte se přes OAuth a pošlete bankovní výpis. Claude ho zpracuje, ukáže náhled a po vašem potvrzení naimportuje transakce bez duplicit. K dispozici je režim jen pro čtení.

Financist nabízí vzdálený MCP konektor pro Claude. Vložíte výpis do chatu, Claude ho zpracuje, ukáže náhled a po vašem souhlasu transakce naimportuje.

## Co je propojení s Claude (MCP) a k čemu slouží

**MCP (Model Context Protocol)** je otevřený protokol, přes který aplikace s umělou inteligencí bezpečně volá nástroje externí služby. **Konektor Financistu** je vzdálený MCP server na adrese vašeho Financistu (/mcp), který dává Claude sadu účetních nástrojů v rozsahu oprávnění vaší role.

Hlavním scénářem je **import bankovního výpisu**. Banky vydávají výpisy jako PDF, CSV, snímek obrazovky nebo prostý text. Místo psaní parseru pro každý formát pošlete soubor Claude. Ten vytáhne řádky, porovná je s vašimi účty, kategoriemi a protistranami pomocí nástrojů Financistu a transakce naimportuje. Soubor se zpracovává ve vašem chatu s Claude; do Financistu se dostanou jen zpracované řádky.

Kromě importu umí Claude číst účty, transakce, [výkazy cash flow](https://findir.rozum.one/cs/features/cash-flow/) a dashboard, takže na otázky o penězích odpoví přímo ve svém chatu. Pro dotazy uvnitř aplikace slouží [vestavěný AI asistent](https://findir.rozum.one/cs/features/ai-assistant/).

### Podporovaní klienti

Propojení je popsáno a podporováno pro Claude: claude.ai (web i desktop), Claude Code a Claude Desktop. Kompatibilita s dalšími klienty se nedeklaruje.

## Jak Claude propojit a naimportovat výpis

Adresu konektoru a hotový prompt pro import ukazuje aplikace na stránce „Propojení s Claude“ v nastavení.

1. **Přidejte konektor** — V claude.ai: Settings, Connectors, Add custom connector; zadejte název a adresu konektoru. Pole OAuth Client ID a Secret nechte prázdná. V Claude Code: příkaz claude mcp add --transport http s adresou, poté /mcp a Authenticate.
2. **Přihlaste se a udělte souhlas** — Otevře se stránka Financistu: přihlaste se, vyberte firmu, případně zaškrtněte „Jen pro čtení“ a potvrďte. Heslo zadáváte jen zde, Claude ho nevidí.
3. **Pošlete výpis do chatu** — Zapněte konektor v chatu a přiložte soubor nebo vložte text. Použijte hotový prompt ze stránky propojení.
4. **Zkontrolujte náhled** — Claude načte vaše účty a kategorie, zpracuje všechny řádky a požádá Financist o náhled bez zápisu. Uvidíte počet nových transakcí, duplicit, převodů mezi vlastními účty, upozornění a navržené kategorie.
5. **Potvrďte import** — Teprve po vašem „ano“ Claude zavolá zápis s potvrzením. Transakce se uloží označené jako importované a nespárované.
6. **Případně import vraťte** — Po importu dostanete token pro zrušení. Import lze vrátit do 7 dnů a historii importů uvidíte na stránce propojení.

## Co import zajišťuje na pozadí

- **Kontroly výpisu** — Přesné čtení částek v různých formátech (1 234,50 i 1,234.50), pořadí den/měsíc se odvodí z kontextu. Kontrolují se součty, řetězec zůstatků a období; nesrovnalosti se změní v upozornění.
- **Bez duplicit** — Transakce s bankovním ID se deduplikují v rámci účtu. Řádky bez ID dostanou stabilní klíč, takže opakovaný import téhož výpisu nic nezdvojí. „Možné duplicity“ se přeskočí.
- **Převody mezi účty** — Dvojici pohybů mezi vašimi účty s vysokou jistotou sloučí do jednoho převodu se dvěma stranami. Slabší dvojice vyvolají jen upozornění.
- **Návrhy kategorií** — Kategorie se hledají nejdřív podle pravidel automatizace, poté podle historie transakcí. Jde jen o návrhy: před zápisem je můžete změnit.
- **Vrácení importu** — Import lze vrátit pomocí tokenu do 7 dnů. Spárované transakce zůstanou nedotčené, pokud nevyžádáte vynucené vrácení.
- **Čtení výkazů** — Claude umí číst účty, transakce, výkazy i ukazatele dashboardu a odpovídat ve vašem chatu, v rozsahu oprávnění role.

## Jaké nástroje má Claude k dispozici

Sada závisí na oprávněních vaší role; v režimu jen pro čtení nejsou zápisové nástroje dostupné.

| Nástroj | Typ | Co dělá |
| --- | --- | --- |
| import_get_context | Čtení | Ukáže účty, kategorie, protistrany, pravidla automatizace a limity |
| import_statement_preview | Čtení | Zpracuje a zkontroluje řádky výpisu bez zápisu, až 2 000 řádků; náhled platí 24 hodin |
| import_statement_commit | Zápis | Zapíše potvrzené řádky jen s výslovným potvrzením |
| import_undo | Zápis | Vrátí import podle tokenu do 7 dnů |
| import_history | Čtení | Ukáže poslední importy a tokeny pro vrácení |
| Výkazy a účetnictví | Čtení | Účty, transakce, cash flow, zisk a ztráta, rozvaha, pohledávky a závazky, platební kalendář, dashboard, rozpočty, doklady, sklad |

## Bezpečnost, přístup a zrušení

- **OAuth 2.1 s PKCE.** Claude dostane token po přihlášení na stránce Financistu. Přístupový token platí 1 hodinu, obnovovací 30 dnů; tokeny se ukládají jen jako otisky.
- **Nic nad rámec role.** Skutečná oprávnění jsou průnikem toho, co jste udělili na obrazovce souhlasu, a aktuálních oprávnění vaší role. Snížení role se projeví okamžitě.
- **Režim jen pro čtení.** Takové připojení nevidí a nemůže zavolat žádný zápisový nástroj.
- **Zrušení kdykoli.** V nastavení „Propojení s Claude“ vidíte připojené klienty, režim přístupu a poslední aktivitu; každé připojení se ruší jedním kliknutím.
- **Záznam.** Každé volání nástroje se zapíše do [auditního logu](https://findir.rozum.one/cs/features/team-access/) s názvem, výsledkem a časem, bez obsahu řádků výpisu.
- **Limity.** Na požadavky a přihlášení se uplatňují limity četnosti.

Týmy bez prohlížeče mohou použít osobní API token, který také podporuje režim jen pro čtení.

Konektor nejvíc pomůže majitelům a účetním, kteří každý měsíc přepisují bankovní výpisy do tabulek; viz také [přechod z Excelu na účetní systém](https://findir.rozum.one/cs/guides/excel-to-accounting-system/).

## Vyzkoušejte propojení na demo datech

**Vyzkoušejte propojení na demo datech** V demo režimu otevřete v nastavení „Propojení s Claude“: najdete tam adresu konektoru, hotový prompt a seznam připojení. [Vyzkoušet demo](https://findir.rozum.one/app/)

## Často kladené otázky

### Lze Claude propojit s účetním systémem?

Ano. Financist nabízí vzdálený MCP konektor pro Claude. Přidáte ho v claude.ai, Claude Code nebo Claude Desktop, přihlásíte se přes OAuth a vyberete firmu. Claude pak dostane nástroje pro import výpisů a čtení dat v rozsahu oprávnění vaší role. Režim jen pro čtení jakýkoli zápis vypne.

### Jak Claude importuje bankovní výpis do Financistu?

Pošlete do chatu soubor nebo text výpisu. Claude vytáhne řádky, porovná je s vašimi účty a kategoriemi a požádá Financist o náhled bez zápisu. Uvidíte nové transakce, duplicity a upozornění. Po vašem „ano“ se transakce uloží a dostanete token pro vrácení platný 7 dnů.

### Je bezpečné dát Claude přístup k finančním datům?

Přístup využívá OAuth 2.1 s PKCE, je omezen vaší rolí a zvolenou firmou a lze jej kdykoli zrušit. V režimu jen pro čtení je zápis vyloučen. Každé volání nástroje se zapisuje do auditního logu. Soubor výpisu se zpracovává ve vašem chatu s Claude; do Financistu se předají pouze zpracované řádky.

### Lze připojit i jiné AI asistenty?

Konektor je vytvořen a popsán pro Claude: claude.ai, Claude Code a Claude Desktop. Jde o standardní vzdálený MCP server, ale kompatibilitu s jinými klienty nedeklarujeme ani nezaručujeme. Pro práci bez externích služeb slouží vestavěný AI asistent.

### Co když import udělá chybu?

Import vraťte: token pro vrácení se vydá po zápisu a historii importů uvidíte na stránce propojení. Vrácení funguje 7 dnů a nedotkne se transakcí, které jste už spárovali, pokud nevyžádáte vynucení. Opakovaný import téhož výpisu duplicity nevytvoří, protože se transakce deduplikují.

---
Source: https://findir.rozum.one/cs/features/claude-mcp/